Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он выбирает опасный путь — начинает производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого Уолтер когда-то выгнал из школы. У Джесси уже был опыт создания наркотика, но недавний рейд лишил его напарника и места для производства.